Макото жил обычной скучной жизнью вдалеке от родителей, но в один день он встретил парня, которого звали Акиро и волею судьбы влюбился в него. Тихий и почти незаметный Акиро, но с твердым характером, оказался не так прост и теперь Макото должен вытащить его из тени.

Девочка, которая всегда была одна и любила гулять по ночам, вдруг встречает странного мальчика ее возраста. После встречи с ним жизнь девочки меняется. Ее вдруг тянет к общению с людьми. Нет, не к общению, а пониманию людей, к умению разбираться в характере человека. Вот уже прошло много лет после встречи с загадочным мальчиком, но девочка никак не может забыть его. Приехав в другую страну она вдруг встречается с ним. Как же сложится их жизнь дальше?

Тойа Мамору из-за разбито сердца меняет пол и становится парнем. Только ему удалось начать забывать о прошедшем, как вдруг Осами Реи-парень разбивший ему сердце, объявился в его кафе вместе с бывшими одноклассниками. Да, еще ко всему прочему узнает его, даже в мужском образе. Как же дальше будут развиваться их отношения?