Юноша с длинными черными волосами живет в деревне у океана. Его рыбак-отец находит на берегу девушку с необыкновенной алой шевелюрой. Когда она приходит в себя, представляется как Чисуи Но-Мегами. Выясняется, что она владеет магией перевооружения, воды и земли и ищет мага воздуха по имени Мизаки, чтобы обучить его и свергнуть Ангела Тьмы, который заправляет этим миром. Оказывается, что юноша с черными волосами и есть тот самый Мизаки...