Том - влиятельный бизнесмен, владеющий крупной корпорацией. Вместе со своей проблемной сестрой Ивонет он переезжает в Берлин. Билл - выпускник колледжа, активно ищущий работу. Считая себя идеальной нянькой, он, после долгих поисков, откликается на одно интересное объявление, не подозревая, что за дитя ему достанется на попечение.

Упыри перестали быть врагами людей. Правительство предпочитает не бороться с ними, а сотрудничать. Чтобы избежать беспорядочных убийств, власти города становятся поставщиками человеческой плоти для столь интересных существ живущих с ними бок о бок. Такое сотрудничество заключает и Ута. Будучи простым тату - мастером, он знакомится с Канеки и показывает ему все стороны жизни упырей.

Горе - рокер без гроша пытается покорить публику, играя в дешевых клубах. В его жизни есть место музыке, наркотикам и алкоголю, но никак не престижной работе и размеренной спокойной жизни. Раскрепощенный, наглый и скрывающий свою щекотливую ориентацию парень, знакомится с застенчивым и забитым школьником Троем, который в корне меняет его жизнь. Оба они даже не подозревают, что теперь их ждет. Две истории, две жизни, две души ненашедшие покоя, но всего один исход.