Люси знает, что эта война может закончиться не в их пользу. Заклинательница решается на крайние меры, повторяя то, что сделала ее мама. Придумав план Люси, решает собрать команду убийц драконов. Она уверенна, драгонослееры все сделают правильно, и тогда все ее друзья будут в безопасности.

Люси уходит из гильдии чтобы стать сильнее. Так она написала в письме своим друзьям. Но этой причины недостаточно и хвостатые пытаются узнать правду. Что скрывает Макаров, почему принцесса Нефрита тайно встречалась с Люси до отъезда ключницы, о каком пророчестве умалчивает Шарли?

В мире с давних пор существуют люди от которых зависит на какую сторону сместится чаша мировых весов. Этих людей называют Драгоценностями, когда им плохо они сами того не понимая выбрасывают большое количество магии, что может повлиять на многие вещи. Чтобы избежать этого есть Хранители те, кто с рождения поглощают эту энергию дабы не тревожить мировые весы. В Японии существует организация Фейри Тейл, которая следит, чтобы тайна Хранителей не вскрылась, и обеспечивает их Донорами.

Постоянные опыты над животными привели к их мутации по всему миру. Ученным пришлось создавать барьеры защищающие мирных жителей и с помощью днк мутированных зверей создавать безупречное оружие из осиротевших детей. К каждому орудию прекрепляется хозяин, слово которого закон. Кем же будет Нацу и кем Люси?