Очередное расставание Джастина и Селены. Но на этот раз всё серьёзно. Селена больше не хочет связываться со своим бывшим, а Джастин уже хочет жениться на Хейли.В общем, во всём виноваты чувства...

Жизнь эльфов Лихолесья наполнена событиями. У короля Трандуила трое сыновей:Саэрас, Эльлас и Леголас. Старший Саэрас был нелюбимым сыном, он меньше всех получал внимания и заботу отца. Его даже отправляли жить к гномам в качестве гаранта мира. Эльлас был амбициозным и достаточно хитрым. Леголас - гордый, воинственный, хладнокровный, он почти всегда себя держит в руках, не даёт эмоциям взять вверх над разумом. Отношения братьев, пройдут ли они испытания? И какова роль Тауриэль?