После смерти родителей, Люси из-за шока уходит из дома и теряется в лесу. Её находит девушка и называет себя темной волшебницей. После, эта девушка забирает Люси к себе в темную гильдию и обучает Хартфилию темной магии, а также черному призыву звездных духов. Через несколько лет мастер этой гильдии погибает и Мэйвис становится мастером. В это время в гильдию "Хвост феи" приходит заказ об уничтожение темной гильдии, но кто знал, что сильнейшие маги Хвоста феи полюбят того кого нельзя любить...

После очередного задания Люси возвращается домой, но по дороге замечает на земле что-то блестящее и будто манящее к себе. Этим предметом, привлёкшим её внимание, оказывается ключ, чем-то похожий на ключ звёздных духов. Хартфилия спрашивает о найденной вещице согильдийцев, но те не могут ничего о ней сказать. Тогда Люси просит Деву перенести её в мир звёздных духов, где Владыка раскрывает девушке тайну этого ключа.