История рассказывает о жизни Лизы Смит. Она принцесса мира волков. Волчья кровь течет в ее жилах. 13 июня страшный переполох во дворце,украли годовую принцессу,которая по пророчеству должна спасти Вандервиль. В 16 лет она знакомится в лесу с милым волченком - 16 летним Энрике. Он рассказывает все о ее прошлом. И они подписывают кровавый договор. Теперь они связаны,они чувствуют друг друга.Ну раз возвращается Микки,то на нее открывают охоту. Сумеет Энрике спасти своего волченка, или нет.