Став тёмным магом, Яков Вилимович обретает почти безграничное могущество и погружается в изучение древней магии, несущей разрушение и силу. Произнеся одно из заклинаний неправильно, он случайно выпускает духа, который разрушает его душу. Изгнать нечистого возможно только при помощи трех светлых магов. Граф Шварц немедленно спешит на помощь. Вместе с Петей и Анели им придётся ступить на земли нового мира в поисках старой подруги графа — светлой колдуньи. Но все не так просто, как кажется.

Все знают Якова Вилимовича Брюса как выдающегося ученого, блестящего дипломата, реформатора русской артиллерии, ближайшего сподвижника Петра Великого и колдуна из Сухаревой башни. Теперь этого серьезного государственного мужа, строго смотрящего на нас с портретов, сложно представить юным и беззаботным. Но какой же на самом деле была жизнь Якова Брюса в детские годы? Полная надежд и мечтаний или беспробудных и старательных учений? Что ж, самое время в этом разобраться!

Что может связывать преуспевающего помещика и двенадцатилетнего сироту? До судьбоносной встречи ни мистер Маршалл, ни Сэм не могли и подумать, что их миры когда-нибудь столкнутся. Но предубеждённый к чужим детям мужчина и самостоятельный во всём мальчик вынуждены сплотиться и терпеть друг друга, потому что каждый из них обладает магическим даром, который лучше держать ото всех в секрете. Сможет ли мистер Маршалл принять Сэма? Сможет ли Сэм довериться мистеру Маршаллу? Или всё — тщетно?

Сына барона фон Вайсвальда держали в плену и принуждали к проституции. Узнав об этом, он намеревается во что бы то ни стало покарать всех, кто был причастен к преступлению. Не надеясь на честный суд, ведь обидчиками сына являются государственные мужи, барон вооружается шпагой, надевает на лицо венецианскую маску, украшенную золотом, и отправляется мстить. Удастся ли ему войти в доверие к тем, кого он собирается покарать? Или же его постигнет неудача?

Уотану Шварцу, рожденному в мире мертвых, самой судьбой было предопределено тяжкое бремя. Мальчик имел доброе сердце и сострадательную душу, но уродливую внешность: безобразное лицо и выпирающий из спины горб пугали и отталкивали. Кто-то называл его чудовищем, кто-то — верил, что на Уотане печать дьявола. Отверженный светом он обращается за помощью к темному магу, который исполняет его заветную мечту. Однако став красивым, стал ли Уотан счастливым? И что нужно сделать, чтобы обрести счастье?