Утер мертв. Артур восходит на престол. Церковь требует от него брака на христианской принцессе Гвиневре (златокудрой красавице с кротким нравом. Артур признает ее привлекательность, возможно, вожделеет, но не более). Данный брак укрепит позиции Артура + даст больше прав христианской церкви, что ...

Джоанна — балерина-отличница, не замечающая насколько сильно ее мать убивает в ней личность. Родители разведены. Живет с матерью, но любит больше отца, с которым лишь изредка встречается в "их" кафе. В уговоренный день должна была состояться одна из таких встреч, но отец Джо не пришел (позже ...