Уже близится Рождество, а ее подруга все еще страдает от невысказанных чувств. Помогая Джинни написать записку с признанием в любви, Гермиона не подозревает, что одно маленькое нарушение дисциплины на уроке Защиты от тёмных искусств приведёт к цепочке катастрофических событий. Особенно если новый профессор пугающе вежлив, до отвращения красив и скрывает что-то ужасное.

Написано на конкурс по заявке: Герой/героиня выпивает горячий шоколад с магической добавкой и начинает слышать мысли... Что ему предстоит узнать? Гарри решается попробовать горячий шоколад из специального рождественского меню в кафе мадам Паддифут, но помимо невыносимо пряного вкуса он начинает осознавать, что у этого напитка определенно есть и другие побочные эффекты, не связанные с удушьем. Сможет ли Гарри воспользоваться этим и подарить рождественское чудо кому-то из своих друзей?

Гермиона Грейнджер — выдающаяся ведьма и главный специалист по артефактам, оказывается запертой в пыльном архиве Министерства магии, где работа, подчинённые и личная жизнь идут наперекосяк. Личная жизнь трещит по швам, а коллеги распускают слухи. Гермионе предстоит разобраться не только с рабочими проблемами, но и с собственным разводом, который неожиданно перестаёт быть тайной. Сохранить профессионализм оказывается куда сложнее, когда в дело вмешивается заносчивый бывший однокурсник.