На острове Тенрю живут Мэвис, Зереф и их дочь Люси. Ее с детства тренирует Акнология. Когда Люси исполняется 16 лет , на остров прибывает гильдия Хвост Феи для сдачи экзамена на мага S класса. И тут на остров нападает Сердце Чернокнижия, они дерутся , но их глава улетает. Зереф перемещается к нему ...