Вечер обычного дня для Леди Баг и Кота Нуара заканчивался как обычно. Акуматизация, очередной злодей, но после того, как злодей побеждён, а им оказывается Лайла. Происходят странные обстоятельства. Появляется странный парень, использует катаклизм на ноже, которым Лайла хотела ранить Леди Баг, хотя Кот Нуар и стоит рядом. Следом вскрывается вся правда о том кто такой Адриан. И кто этот загадочный парень?

Существует два мира, но по причине катастрофы они объединяются и два мира пытаются взаимодействовать меж собой, но это выходит плохо. Но один случай переворачивает все устои и потихоньку два мира учатся жить вместе.