Тесса О'Коннел обычная девушка. Её цель на выпускной год, оставаться "серой мышкой", но каким-то образом её детская любовь Джей Стоун, тоже влюбляется в неё. Но она не готова к тому, чтобы брат Джея, Коул вернулся в город и изменил её жизнь, которой она всегда, казалось бы, была довольна. Он бросает ей вызов, испытывает её пределы. Она давно скрыта под пеленой серости и больше всего он заставляет её считать что, возможно, мальчик, который бесит её до точки невозврата, возможно её ангел-хранитель