У Махидевран не случился выкидыш. Однако и долгожданный Шехзаде не родился. В семье Султана родилась еще одна дочь. История начинается с отъезда Шехзаде Мустафы в Санджак. Вместе с братом туда едет и Эке Султан. Там Султанша встречает Ташлыджалы. Между героями пробегает искра. К чему приведут запретные чувства?

Люси Хартфилия погибает на одном из заданий, но на самом же деле, девушка попадает в загробный мир, где больные души излечиваются. В этом мире счет времени идет не так. Пока Люси находится там, на Земле происходят глобальные изменения, которые затрагивают и гильдию девушки, только она способна все исправить.

В 795 году в Фиоре и во всем королевстве Ишгар вышел закон, что люди из разных гильдии не могут иметь отношения, как дружеские, так и любовные. Как поступит Эльзе, как ей разобраться в самой себе, в ее жизни наступает поистине сложный момент. Кого выбрать друзей или любовь. Кто важней Жерар или гильдия? Куда занесет Титанию? Сможет ли она простить себя и гильдию?