Роли меняются. Дэвид стал Злым Королем, поскольку Робин сыграл какую-то роль в смерти его суженой. Он решает отомстить лучнику, убив его, но затем видит Реджину и понимает, что лучшей местью будет увести у Робина девушку и убить ее.

В Зачарованном Лесу он терпит одно за другим поражение и решает ...

Робин напивается с друзьями в баре после разрыва отношений с Реджиной. Он хочет забыться, провести ночь с какой-нибудь легкодоступной красоткой и зажечь с парнями. У него это не выходит: под шафе он в каждой девушке видит свою бывшую. Он все еще любит ее и не хочет предавать ее несмотря на то, что ...