Парню неко 17, имя-Тэо , вампиру 19, имя-Рэн. Кланы их враждуют, и они встречаются на тайной сходке Сектантов Мира, которые против клановых войн. Вливаясь в это общество, они находят убежище в полу-пещере. Через 3 года, когда клановая война прекращается, все исчезнувшие сектанты возвращаются, но ...