Локальный сбой на Предприятии 3826 ликвидирован, но глобальные проблемы только начинаются. Руководству страны поступают регулярные сигналы о подготовке США к удару против Советского Союза, и подходы к решению этой проблемы кардинально расходятся. Майору Нечаеву предстоит не только разгребать последствия ЧП на «Челомее», но и вновь разобраться в том, кто он, и кто ему друг и кто враг, пока стрелка «часов Судного дня» неумолимо приближается к «Полуночи».

3 марта 1613 года Земский Собор избрал на престол Михаила Романова. Времена Смуты подходят к концу. Однако укрепление независимого и сильного государя противоречит интересам западного соседа. По приказу короля Феликс Лукашевич, уязвленный недавним поражением, вновь отправляется в Московию на «агрессивные переговоры» с молодым царем. Однако Иван Брагинский намерен положить конец междоусобиям и считает своим долгом защитить юного Романова, который пока не подозревает о его существовании...