Отец 19-летнего парня женится вновь. И у парня появляется сводная 16-летняя <i>сестра</i>. Она выглядит довольно странно, является представителем эмо субкультуры. Но в один переломный момент оказывается, что это не девушка, а парень! А что дельше..

В мире осталось всего 4 дракона. И вот один из демонов, после ссоры с друзьями и семьёй, решил пройтись по лесу. В лесу демон находит полу живого парнишку. Он его спасает и парнишка поселяется вместе с демоном. Затем оказывается, что парень один из последних драконов. Но что делать демону, ведь ...