Ти-Дог уронил ключ, но Мэрлу повезло... Его спас не Губернатор, но тот, кого он никогда не хотел бы встретить... Забытый каноном в Атланте человек присоединился к группе Рика. Они получили нового члена семьи, а мы - совсем других Ходячих...

Из окна госпиталя Мегги наблюдает, как Саша и Иисус копают могилу для Глена.

Пеппер не просила возвращать ей рассудок... Она предпочла бы и дальше не понимать, отчего людей различают по лицам, а не по душам... Дурочка Пеппер попала в цирк уродов и знала, что она нужна там всем. Умная Пеппер попала в мир уродов, где не нужна никому... За исключением пары самых прекрасных людей на свете.

У пятилетней Дакоты появляется воображаемый друг, которого она называет Лулу. Ни родители, ни старшая сестра не видят в происходящем опасности, пока в один страшный день не происходит трагедия - мать девочек выпадает из окна собственного дома и чудом остаётся в живых. Маленькая Дакота, ставшая свидетелем происшествия, сообщает отцу и Молли, что на маму напал "Лулу"... Никто не верит ей, но вскоре в семье начинают происходить жуткие вещи, заставляющие Молли поверить в существование Лулу...

Больше всего на свете он хотел, чтобы Тимми вернулся домой...