"Выше ожидаемого" – этой оценкой он сжег ее будущее. Теперь его кровь отравлена ядом Нагайны, и только она знает противоядие. Нарушив клятву: "никогда не прикасаться к котлу", она вступает в смертельную дуэль: алхимия против токсина, ненависть против неожиданной близости. Но спасет ли она его, чтобы потерять всё, когда Министерство начнет стучаться в дверь?

Наруто 12 лет. Он ходит в академию, вот-вот собирается сдать экзамена на генина. Казалось бы, что это обычный канон, однако в этой реальности у мальчишки есть опекун. И не просто опекун, а его отец. Как так получилось, что мальчик об этом не знает и почему ему в скором времени придётся делить своё родное подсознание с тремя нежелательными соседями?