Анна не искала приключений, но оказалась втянутой в войну магии и проклятий. Дракон, которого она спасла, теперь навсегда в её сердце.

Мир изменился. На смену человечеству пришли антропоморфные звери, унаследовавшие не только планету, но и вечную жажду власти. Империи волков, кланы лис и орды рептилий ведут бесконечные войны за ресурсы и территории. В эпицентре этого хаоса случайно сталкиваются двое: уставший от крови волк и мудрый лис. Их встреча кажется случайной, но в мире, где правят стальные клыки и скрытая магия, ничто не происходит просто так. Между ними проскакивает искра, которую не объяснить простой взаимовыгодой.

Уилл и Ганнибал уже какое-то время вместе, но для общего блага их отношения нужно держать в секрете. Только вот Ганнибала очень забавляет подстраивать такие ситуации, где их могут поймать на горячем.

Уилла снова начинают мучать странные сны, только теперь дело совсем не в убийствах.