Быть дураком в ненавидящей тебя деревне — идеальная защита. Спасаясь от избиения, пятилетний Наруто находит заброшенный архив АНБУ. Узнав правду о Лисе и своих родителях, он надевает маску крикливого бездаря, чтобы выжить под параноидальным надзором Конохи. Его прикрытие безупречно. Но играть идиота всё сложнее, когда твой сенсей — Какаши, одноклассник — Шикамару, а мстительный Саске Учиха начинает замечать, что за раздражающей улыбкой скрывается расчетливый хищник.

Его дом сгорел в пламени чужого каприза, а память была стерта подчистую. Оказавшись на грани смерти, он получил новую жизнь в семье тех, кто разрушил его прошлое. Теперь он — Иссей Раум, названый брат Дома Феникс, Глава вымершего рода и носитель Красного Императора Драконов.