(9-26 главы) Прошли века с тех пор, как летние феи переходили границу Зимнего Леса. Большинство боятся монстров, таящихся там, но Клэрион заинтригована красотой Зимы. До дворца доходят слухи о чудовище, вторгшемся из Зимы в Весну. Клэрион видит в этом возможность доказать, что она достойна своей новой роли. Но вместо монстра она находит Милори, Стража Зимнего Леса. Вместе они создают союз, чтобы спасти свои земли.