После последнего визита Вольтури прошло несколько лет. Вампиры в Форксе, Каллены, все так же прикидываются обычными людьми, стараясь жить обычной жизнью. Квилеты, оборотни из резервации Ла-Пуш, так же охраняют местность от недоброжелателей. Казалось бы, что городку ничего не грозит. Пока не появляется она. Та, что не похожа ни на одного из вышеперечисленных существ. Та, которая понятия не имеет о том, кем она является и что ее ждёт в будущем.

Прошло много лет после окончания Второй магической войны. Темный Лорд пал, маглорожденные перестали быть объектом угроз, все продолжали жить дальше, пытаясь забыть те страшные времена. И, казалось бы, волшебный мир давно наладился... До тех пор, пока чистокровные волшебники не решили вновь осуществить цель Волан-де-Морта. В то же время, Брунгильда Бёрк, дочь Пэнси Паркинсон, переводится в Хогвартс из Дурмстранга. Что из этого выйдет? Здесь нет "белых и пушистых" История нового поколения.

Хэйли Форд-девушка, ничем не отличавшаяся от своих сверстников. Приехав в Форкс к своему дедушке на летние каникулы, она не ожидала, что ее жизнь изменится.

Очередная ссора между Лидией и Джексоном приводит к тому, что молодые люди расстаются. Кто же поддержит Лидию в этот трудный для нее период? Конечно же Стайлз - парень, влюбленный в нее с третьего класса.