Из всей первородной семьи лишь Кол и Клаус остались на страже родного Нового Орлеана, но и их тут же втянули в опасную игру без правил. Предки местных ведьм решили избавиться от Давины Клэр — единственной колдуньи, управлять которой не могут. В отчаянии девушка обратилась к Майклсонам за защитой. Те вполне могли отказать незнакомке, если бы не беременность Хейли — чудо-ребенок в ее животе — настоящая загадка, так что будущей матери как никогда нужна помощь, и с Давиной вампиры заключили сделку.