АУ в котором распределение в группы проходят в 16 лет, а после окончания академии первые три месяца в команде считаются практикой, после которой сдается экзамен на профпригодность. Так же в каждой команде на эти три месяца появляется студент по обмену, который потом может либо остаться в Конохе, либо вернуться домой. Боруто — студент Академии. Каваки послан Карой шпионом в Коноху под видом студента по обмену. Джиген обещает освободить его, если он выполнит последнюю тайную миссию...