Сиэль попадает в мир оборотней и стал оборотнем, но сам он этого не подозревал, пока в лесу в которым он очнулся и заблудился не встретел девочку его лет. Она почуствовала что от него пахнет волком и повела его в свои стаю. В стае ему ему рассказали что он волк и ему предложили остаться в их деревне ...