Стив и Тони живут вместе и воспитывают усыновленного миленького шестилетнего мальчика. Когда их сыну - Питеру исполнится шестнадцать лет, на его запястьях должны проявиться имена его соулмейтов. И когда наступает этот день, то он видит совсем не незнакомые ему имена... Сам Питер и его отцы в растерянности. Что им теперь делать? Да и что делать вообще, если в этой Вселенной каждый имеет сразу двух суженых?

Поздним вечером на Стайлза нападает нечто дикое и ужасное и оставляет на его шее укус. Парень остается жив, но чувствует перемены в себе и своем поведении. Стая в шоке, оборотни не понимают, кто именно напал на Стилински и что с ним происходит, пока однажды ночью тот не преображается во что-то довольно необычное. Спасая огромного волка, Стайлз понимает, что снова влип. И тогда один лишь друид поведает ему древнюю легенду.

Слова, светящиеся татуировкой на ключице человека при встрече с его парой, должны помочь соулмейтам узнать друг друга. Стайлз, будучи семилетним малышом, встречает Дерека-подростка, и из его уст интуитивно вылетают нужные слова. Но Хейл, находясь в прострации и задумчивости, не заметил мальчика и не обратил на него внимания. Прошли годы, и они встречаются вновь, но Стайлз говорит всем, что его соулмейт погиб. Сможет ли Дерек завоевать парня и вернуть себе после допущенной когда-то давно ошибки?

Стайлз узнает о нападении врагов на чужую стаю в соседнем городе и ее почти полном истреблении. Среди них, по мнению Стилински, мог кто-то остаться в живых, и юноша хочет помочь им, но Дерек отказывается от этой безумной идеи, не желая подставлять свою стаю. Тогда Стайлз едет в тот городок один и случайно останавливается посреди леса на пустой дороге. Его привлекли странные звуки среди деревьев...

Тони подвозит Питера до дома и дает советы. В ответ парнишка в шутку называет Старка "папочкой". Это слово проникает глубоко в сердце ученого и не только в сердце, вызывая бурю эмоций в душе и в паху.