AU: Шестнадцатилетние Эмма и Реджина знакомятся в лагере. Реджина испытывает чувства к Эмме, о чём не догадывается Свон. Однажды ночью девушки спонтанно целуются, но вот в чём загвоздка : брюнетка знает, что она целовала Эмму, а вторая даже не догадывается об этом, Свон запоминает лишь шрамик над губой. Спустя 20 лет Эмма работает переводчиком, а Реджина является президентом США. Непредвиденные обстоятельства вновь сводят девушек. Вспомнят ли они друг друга?