Малоизвестная folk-metal группа "Тургэн", состоящая из музыкантов разных народностей, гастролирует по России, выступая во второсортных заведениях для молодежи. На очередном концерте вокалист встречает девушку, к которой позже у него появляются светлые чувства. Единственная загвоздка - предмет его внимания, как и весь контингент слушателей в целом, намного младше него. Палок в колеса существенно добавляет ее старший брат, намеренный настроить младшую сестренку против нового друга...