Средние века. Люди бояться всего мистического. Цвет глаз и волос заставляют жителей паниковать и считать человека колдуном или ведьмой.
Джей - молодой потомственный колдун. Живёт у приёмных родителей, пряча свои способности и цвет волос от жителей деревни.
Коул, его лучший друг детства, выбрал ...