После Великого Призыва прошло два года, и Великий Призыватель сбросил церемониальные одежды. Теперь Юна охотник за сферами, но что же на самом деле ищет спасительница Спиры?

Сейфер всегда, казалось, витал в облаках. Иногда он снисходил до нее, иногда нет. Так было всегда. Иногда он делился с ней своими мечтами и планами, а она лишь обожающе глядела в его сияющие глаза. И только теперь она заметила - ей в его жизни места нет. Она всего лишь слушатель, не больше. (Сцена перед выпускным балом в Саде Баламб)

В необычном мире, где сосуществует магия вместе с техническим прогрессом, не так давно произошёл катаклизм, названный Лунным плачем. Его вызвала колдунья Адель. С тех пор, люди перестали верить колдуньям. Занятия колдовством под строжайшим запретом. Но хрупкий мир снова под угрозой, потому что могущественное государство Галбадия заключило договор с последней известной колдуньей Эдеей.