Жизнь в организации Акацуки с новым участником S-ранга, у которого свои уникальные таланты, причуды и секреты даже от собственного брата, которые со временем полностью раскрываются и затягивают в себя всех вокруг с головой.

Мир вот уже не менялся на протяжении многих веков. Короли, священнослужители, и даже простой народ пытаются держать другую половину своего мира - колдунов - под контролем с помощью жестоких законов и унижения. Но все меняется когда в один день предсказание, данное таинственным колдуном много лет назад, сбывается, и в их мир врывается огненный железный дракон. Это положило начало новой жестокой борьбе за власть. Но кого выберет сам дракон? И сможет ли он вернуться туда, откуда прибыл?

Очень странная магия играет свою злую шутку с невинной душой в то время как подпольная группировка намечает переворот в устаревшей системе магии. Много темных секретов окажутся раскрытыми в ходе событий, но какое влияние они окажут на героев зависит лишь от них самих.