После Апокалипсиса-которого-не-было Азирафэль приглядывает за Адамом и его друзьями. Ему нравится слушать их рассуждения об устройстве мира. И вот однажды разговор заходит об ангелах и демонах, Эти спорят о том, есть ли у демонов чувства, в том числе, могут ли они любить. Зира уверен, что знает ...

На Галлифрее Доктора ждет его маленькая дочь, мечтающая о путешествиях среди звезд.

Женька и Джек решают лететь на Кассандру. И, конечно же, единственный корабль, капитан которого соглашается (пусть и нехотя) отвезти их туда - это Космический Мозгоед.

Тома давно влюблён в Аято, он это принял, смирился с тем, что это не взаимно. Аято же гораздо позже понимает, что Тома ему нравится не только как друг и, чтобы никто не догадался о его чувствах, начинает холодно себя с ним вести. Тома не понимает, что он делает не так, ведь все вопросы решены, еда ...

Однажды вечером Аято вызывает Тому к себе и предлагает тому вернуться в Монд, считая, что так Томе будет лучше. Тома объясняет (крайне возмущенно, боясь, что его выгонят), что он предан семье Камисато и никуда от них не уедет, что он всегда будет рядом, чтобы помочь всем, чем только сможет. Впервые ...