Гермиона Грейнджер приезжает в Хогвартс и наконец отыскивает свою любовь — Драко Малфоя. Но на пути у их отношений встаёт преграда непонимания и запретов Люциуса, вследствие чего между учениками раз за разом вспыхивают ссоры. В очередной раз совершив акт примерения, Гермиона узнаёт, что беременна от Драко. Осчастливленные родители сообщают эту новость своим родственникам — но семьи волшебников отреагировали совершенно не так, как ожидали того молодые влюблённые…