Жизнь в Хогвартсе идет своим чередом, ничто больше не напоминает о былом сражении. Гарри усиленно старается вернуться к нормальному существованию, преследуемый призраками прошлого. Пока однажды групповая работа не столкнула его с Драко Малфоем. Спустя некоторое время Гарри обнаруживает у себя странную красную полоску на запястье, а после чего - точно такую же у Малфоя. Оба считают, что это порча, но кому и зачем потребовалось проклинать их?

Драко Малфой любит носить одежду Гарри, а больше всего - бесчисленные свитера, которые ему не по размеру. Поттер не против, особенно если учесть тот факт, что его любимый свитер часто является единственным предметом гардероба на теле Драко.

Драко Малфою грозит Азкабан, он остался совершенно один, ни родителей, ни друзей. Помощи ждать неоткуда, но, вопреки всему, приходит Поттер, вытаскивая слизеринца из неприятностей, правда Драко это отнюдь не радует.

Череду ужасных событий в жизни Британии венчает возвращение Темного Лорда. Министерство Магии отрицает правду, Хогвартс во власти Долорес Амбридж, а Поттер на каждом шагу сталкивается с недоверием окружающих. Спасением от всего этого для Гарри становится Драко Малфой. Однажды они совершенно случайно сталкиваются на крыше школы и с тех пор уже не могут назвать друг друга врагами. Но что изменится между ними, если Гарри в один момент узнает правду о той встрече и истинных мотивах Драко?

Очередное унылое Рождество, которое Грейвс встречает в одиночестве. В одиночестве, если не считать мыслей о Криденсе, не дававших покоя, которые он и пытался заглушить алкоголем. Как назло, именно в тот вечер Бэрбоуну приспичило поговорить с мужчиной. Ну и...Алкоголь сделал свое дело.