Однажды вечером Гермиона находит на кухне загадочный конверт. Внутри — заколдованный пергамент, на котором сами собой появляются записки от тайного незнакомца, знающего о ней всё. В это же время Драко Малфой, прежде холодный коллега по Министерству, вдруг начинает проявлять к ней интерес: приносит любимый кофе с корицей и зовёт на вино. Гермиона пытается разгадать тайну писем, не подозревая, на какую хитрость пошла любовь ради второго шанса.

Иногда достаточно одного лета, чтобы увидеть человека по-настоящему. Италия. Море. Закаты. Анонимные записки. И чувства, которых ни Драко Малфой, ни Гермиона Грейнджер совсем не ожидали

Гермиона Грейнджер узнаёт, что её происхождение связано с миром чистокровных семей, и оказывается втянута в общество, где правила пишутся веками. Неожиданно для себя она находит поддержку там, где всегда видела только вражду — в лице Драко Малфоя.