2071 год, на Земле воцарилась утопия. Во всех сферах занят искусственный интеллект, а люди лишь получают удовольствие от жизни. Границы, страны, войны, деньги и прочие составляющие кризисных времен упразднены, человечество живет единой общиной. И вот в этом мире всеобщего благоденствия блогер Катя, а также двое ее спутников, удивительно похожих на Леннона и Маккартни, отправляются путешествовать по американскому континенту, мечтая посетить последнее дикое племя в дебрях Амазонки.

В мире стимпанка одинокий, нелюдимый, старый и больной ученый влюбляется в прекрасную и отважную циркачку, а затем невольно становится причиной ее трагической гибели. Попытки вернуть ее к жизни с помощью науки постепенно лишают его разума и повергают в пучину отчаяния. А в созданном им воображариуме волшебные тени Князя и Горшка вслед за безуспешными попытками ученого столь же тщетно стремятся найти путь к примирению, проигрывая разные сценарии собственной жизни.

Вокалист известной рок-группы в расцвете лет покидает сцену, чтобы стать смотрителем одинокого маяка в Тихом океане. Он борется с бушующими волнами, жаждущими поглотить его убежище, и вспоминает свою звездную карьеру, полную взлетов и падений. А тем временем на материке орудует таинственный серийный убийца, жестоко расправляющийся с теми, кто не соответствует его представлениям о морали…

Лето 2013 г. Князю случайно попадает в руки запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен таинственный незнакомец, входящий в дом Горшка за два часа до его смерти. Кто он? Что ему было нужно? И не он ли каким-то образом повлиял на Миху, невольно подтолкнув его к гибели? Именно это и предстоит выяснить Князю. А тем временем в параллельном сказочном мире, населенном колдунами, лешими и прочей нечистью, готовится к своей лучшей в жизни роли Гамлета загадочный и безымянный Артист.

Наши дни. Постаревшая Йоко Оно уже несколько лет из-под полы приторговывает прахом Джона. И вот однажды после визита одного безумного ученого прах из урны пропадает. Йоко в ярости мчится к нему домой, чтобы вернуть похищенное, но на пороге ее встречает тот, кого она никак не ожидала там увидеть.