Эта история о гьиэсу - существах, которые состоят из магии, которая помещена в телесный "сосуд" разной формы (от человеческой до фурри). У гьиэсу нет пола, нет рода. Нашего главноего героя зовут Ник, он гьиэсу-фурри, который сбежал из своего мира на Землю в поисках новой жизни в образе обычного человека. Прожив на земле около 18 лет, он решает попутешествовать и, во время пересадки в одном из городов, его ловят и поселяют в интернат, где живут другие гьиэсу, но которые да же не знают кто они.