Земля, недалёкое будущее. Жизнь идет своим чередом, хотя уже полвека, как многие разумные жители Земли — больше не люди. Есть уже и те, кто никогда людьми и не были. Роуэн Эшворт из последних: пони, рожденная от пони. О событиях, которые для неё уже учебник истории — о Волне 86 года — она знает не так уж много. Люди переживали и не такое, пережили и Волну. История начинается с небольшой семейной проблемы, небольшой трещинки в устаканившейся, спокойной жизни Роуэн. Этим она не ограничится.

Эта история является продолжением "До самого утра" Очень рекомендую сначала прочитать Сбор Обломков — но можете попробовать прочитать и так. События первой книги закончились. Пони, которая всегда и никогда была Скуталу старается вспомнить себя, И попытаться понять, что такого особенного в ней и в других Искателях.

Твайлайт хотела бы, чтобы Сансет подружилась с Селестией. У Сансет есть свои мысли на этот счёт.

Самое главное в работе каждого Бюро — это 'зелье', нанотехномагическая сыворотка, которая превращает человека в пони. Но, чтобы Бюро могли открыться, сыворотку сначала нужно было изобрести. Эта история о том, как была создана первая действующая сыворотка, о людях и пони, которые сделали это возможным.

Поздно ночью Сансет Шиммер готовится предъявить Принцессам отчёт о самом важном научном проекте в истории.