История рассказывает о девушке Натсуми, живущей в Руконгае. Она Синигами, но у неё нет дзанпакто. Её дают на поруки капитану Хицугае, и она становится вторым капитаном десятого отряда. Натсуми рассказывает капитану свою историю, и он решается ей помочь обрести меч, но всё не так просто. Вскоре выясняется, что Натсуми раньше жила с одной кучкой существ, и теперь из-за своих способностей она понадобилась им…

В который раз наш герой Томоки решил заглянуть под юбку Сохары, но в этот раз её терпение кончилось. Ей надоели извращенческие шуточки Томоки, и она обиделась на него. Она даже не подозревает, что произойдёт с ней утром на следующий день.

Яд не действует на Беллу и она умирает. Джейкоб не запечатляется с Ренесми. Во всей этой суматохе у Ли и Эмбри постепенно складываются отношения. Стая готовится напасть на Калленов. Но все забыли о Вольтури. Они хотят нанести «визит» в те края, и волкам ничего не остаётся, как только объединиться с Калленами. Они даже не подозревают что по лесу бегает ещё один волк, а точнее волчица…