Том Риддл - лучший ученик престижной школы танцев Хогвартс. Директор школы, Альбус Дамблдор, ищет героя для своего знаменитого выступления в конце года, проводя открытые прослушивания. Гарри Поттер, посещающий прослушивания только для того, чтобы послушать живую музыку бесплатно. Северус Снейп - признанный преподаватель танцев, терпеть не может ничего, кроме совершенства. Грань между воображением и реальностью - переменчива.