Много лет назад, произошла великая битва между Волками Оборотнями. Волки сумели отвоевать свою светлую сторону и тьма ушла в небытие, но к великому сожалению ненадолго. Оборотни затевают новую войну и на этот раз они не намерены проигрывать. Юные герои: Энни, Ридиан и Медди оказываются в самой гуще событий, совсем не подозревая, с чем они связались. Их корни уходят далеко в прошлое, тесно переплетаясь с трагическими событиями. Теперь всё будущее лежит на хрупких плечах этих подростков...

В Холанд( город) 3 года назад приехала семья волков- демонов. Никто не знал о их существовании. И Джеймсы догадывались, что если это откроется, то грянет война. Они долго старались этого избежать. Но из-за неосторожности это открылось.

После ухода Ридиана жизнь Мэдди перевернулась с ног на голову: она перестала общаться с друзьями, прекратила гулять по лесу и начала обращаться в полнолуние как дикие полу-волки.Но её новая подруга Миккаэла помогла открыть новые способности полу-волков.А насколько опасны новые открытия вы скоро узнаете...