Во время жаркого спора Гарри произносит имя Волан-де-Морта. Убегая от Псов, Гермиона разлучается с друзьями, чуть позже она узнает, что они в порядке, но воссоединиться они пока не могут. Она снимает домик под другой внешностью и чужим именем и ждёт от них сообщения. Неделю спустя после прогулки Гермиона встречает раненного Драко, и понимает, что на него напал Сивый. Малфой хоть и не горит ярким желанием, но не против получить от неё помощь, вскоре они начинают сближаться.

У Рей Джонсон выдался ужасный день на работе, она поехала в клуб, чтобы расслабиться, в этом месте знакомятся для развлечений на одну ночь. Она провела время с привлекательным мужчиной и была уверена, что больше его не увидит. В понедельник её вызвали на место преступления, какого же было её удивление встретить там незнакомца из клуба. Так ещё и шеф сказал Рей, если она хочет стать детективом-криминалистом, то должна во всём слушаться Бена Соло. Выбора у Рей нет, ей придётся с ним сотрудничать.

Война с Реддлом проиграна, Гарри и Рон убиты. Гермиона спряталась в мире маглов, она изменила себе внешность, поступила в колледж и стала медсестрой. Через 8 лет она переехала из Лондона в Перт и 2 года прожила относительно спокойно. Пока однажды в лесу не встретила оборотня, им оказался Малфой. Он предложил ей защиту в обмен на помощь с зельем, а затем попросил стать матерью его ребёнка, у его чистокровной жены случились выкидыши, они развелись. Она согласилась, и её жизнь изменилась.

Малфою очень нужна помощница на работе, он нанимает Гермиону Грейнджер. Проблема в том, что одиннадцать лет назад они были женаты, но выбора у Драко нет. Малфой быстро понимает, что его тянет к Грейнджер, но он не может ей простить, что она его бросила. В одном из разговоров, она случайно проболталась почему ушла от Драко. Узнав причину он старается примириться с поступком и понять Гермиону. Кажется всё налаживается, но Забини сообщает ему ужасную новость.

Гермиона бросила волшебный мир, она 5 лет живёт, как магла, скрывая, что у неё есть сын от Малфоя, которого она не любит. Гарри Поттер собрался жениться, и позвал на свадьбу лучшую подругу. В зоопарке Драко случайно видит мальчика похожего на себя. Он догадывается, что это его сын от Грейнджер. На семейном древе Малфоев ребёнка нет, от отца он узнал о проклятье их рода. Драко пытается разобраться в этом, снова сблизиться с Гермионой, но теперь его соперник Крам. Ещё и у Нотта проблемы.