Все участники войны возвратились в Хогвартс на ещё один год обучения для сдачи выпускных экзаменов. Малфой, чья репутация была полностью восстановлена, ведет себя очень странно - постоянно исчезает куда-то, не шутит над сокурсниками, распустил свою свиту. Верным другом остался Блейз, но и он не понимает, что происходит. Поттера поведение Драко настораживает, но он не вмешивается, ведь главное, что Малфой перестал его задирать. Однако один случай заставляет Поттера изменить своё мнение.