Принц Артур вместе со своими рыцарями отправляется из Камелота с миссией в северные деревни, подвергшиеся атаке волшебных существ. Их путешествие оборачивается кошмаром, когда Мерлин оказывается смертельно ранен. Они слишком далеко, чтобы возвращаться в цитадель, и им приходится продолжить путь чтобы спасти друга и остановить разрушение деревень. Во время своего путешествия они подвергаются опасностям, заключают неожиданные альянсы и узнают скрываемые от них секреты.

Мерлин прошел через много испытаний. Он привык скрывать травмы и ранения и жить дальше (или по крайней мере хорошо делать вид), молчаливо справляясь со всем так, что никто не замечает. Поэтому чаще всего никто не знает, что с ним происходит на самом деле. Но однажды случается нечто ужасное, о чем узнает каждый, и все ждут, что он сломается. Все, кроме него самого. В своем желании помочь другу, Артур погружается на самое дно волнения и подозрений.