Чтобы вернуть утраченное королевство, отряду Торина Дубощита понадобится вся помощь, которую они смогут получить.

Никто не может освободить сыновей Феанора от их клятвы. Даже смерть.

Бильба Бэггинс абсолютно счастлива. Она приняла свою половину от Бэггинсов и успокоила другую половину от Туков короткой поездкой в Бри (самое большое путешествие, которое она когда-либо была готова совершить). Кроме этого Бильба убеждена, что Фрам Харфут, самый завидный холостяк во всем Хоббитоне, скоро объявит о своей вечной любви к ней - особенно после того, как увидит ужин, который она для него приготовила. Но тут раздаётся стук в дверь.