Вскоре после смерти Сириуса, Гарри узнает, что Дамблдор манипулировал им с первого года, похитил деньги, нарушил Завещание его родителей и ограничивал магию. После он испытывает еще больший шок, узнав, что его друзьям платили, чтобы и они были его друзьями. Но напряженность, возникающая между различными группировками волшебников, а также древняя угроза, которую Гарри с друзьями должны остановить, не оставляют время на переживания.

После злополучной поездки в Годрикову Впадину во время охоты на крестраж, Гарри просыпаеться, чтобы обнаружить, что он был захвачен Нарциссой Малфой. И что теперь она намерена делать с ним?