Юный Оленелап — наивный оруженосец, который как и все мечтает стать лучшим воином Небесного Племени. Сильный дождь свирепствует уже долгое время, но он не мешает Оленелапу обучаться и постигать воинское искусство вместе со своей подружкой Янтаролапкой. И вот, когда ничего не может помешать им стать полноправными творцами своей судьбы, их жизнь переворачивается с ног на голову. Смерть предводительницы, сильный дождь и активность Двуногих влияют на котов. Герои падают в реку. Это начало их пути...