Всё начинается банально, как и везде. Люси по какой-то причине уходит из гильдии. Она едет в особняк, где провела всё своё детство. Обходя дом, девушка хочет зайти в комнату своей матери, где находит странную шкатулку. В этой шкатулке лежат письма, адресованные одному и тому же человеку, ещё и странная фотография... И начнутся новые приключения Люси Хартфилии.

Нацу говорит Люси, что взял задание s класса. Не возвращаются. Фейритейловцы думают что они погибли. Но спустя 17 лет они возвращаются, но не одни... А дальше в фанике!